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越南和印度，一直是網(wǎng)上呼聲最高的“新世界工廠”候選者。
印度的最大優(yōu)勢在于人多勢眾。根據(jù)聯(lián)合國人口司對全球人口的估計和預測，2023年4月份，印度的人口達到14.2577585億人，超越中國成為世界人口第一大國。同樣的人口量級意味著，只要印度領(lǐng)導人的智力沒問題，簡單摸著過去幾十年的中國過河也能取得不錯的成果。
而且按照現(xiàn)在的趨勢，印度人口曲線預計還將保持上升態(tài)勢，直到2060年左右才會達到17億的峰值。幾十年的人口紅利時間，足夠他們鉚足馬力發(fā)展制造業(yè)。
越南人口只有不到1億，從國際競爭的歷史規(guī)律來看，是無法和印度競爭的。
不過他們有一個優(yōu)勢——離全球工業(yè)中心很近。
不僅僅是地理上，政治上，越南以抄中國作業(yè)為工作中心，大到“革新開放”“兩個一百年”的宏觀規(guī)劃，小到年度政策文件，最重要的工作流程就是翻譯;文化上，《西游記》、《還珠格格》等老文化產(chǎn)品至今仍風行越南，《甄嬛傳》之類披著古裝皮的東亞現(xiàn)代職場劇也首先“荼毒”著越南人。
這意味著從產(chǎn)業(yè)政策到具體的產(chǎn)品，越南人和中國人都有相近的偏好，除了關(guān)稅和國界，越南承接中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移幾乎沒有障礙。如果能依托于這個優(yōu)勢搶先建成東南亞制造業(yè)高地，以區(qū)域大國的身份對6億多人施加影響，也不是不能和印度掰手腕。
而兩國現(xiàn)在也確實在全球分工的同一生態(tài)位的同一水平上激烈對拼。
首先，雙方都是全球資本相當看好的國家，尤其是印度，其官方公布2022財年(當年Q2-次年Q1)外國直接投資(FDI)流入總額達到了709億，幾乎達到差不多時間內(nèi)中國(2022自然年為1891億)的一半。
相較而言，2022年越南官方公布FDI數(shù)額為277億美元，雖然在發(fā)展中的工業(yè)國里還不錯，但似乎比印度還差得多。
不過，細看的話，越南加工制造業(yè)吸收了168億美元外資，占FDI總額的60.6%，再算上和制造業(yè)息息相關(guān)的電力系統(tǒng)吸收了23億美元，近200億、約7成的FDI投在了制造業(yè)相關(guān)領(lǐng)域。
印度雖然沒直接公布2022年流入制造業(yè)的外資數(shù)額，但可以推斷可能還不如越南，甚至是遠遠低于越南。
首先是按照印度公布的2021財年FDI數(shù)據(jù)，在吸收的848億美元FDI中，有213億美元投入了制造業(yè)領(lǐng)域，約占25%。按這個比例，2022財年投入制造業(yè)的外資應該在180億美元左右。
其次，有理由相信，2022財年印度制造業(yè)FDI是到不了這個比例的。
印度制造業(yè)2021財年吸納的外資比例，是在經(jīng)過一波異常波動后實現(xiàn)的，比2020財年高了76%，使得前五大吸引外資的行業(yè)中，和制造業(yè)相關(guān)的計算機軟硬件占比(24.60%)排名第1，汽車工業(yè)(11.89%)的排名第4，這都不是印度常態(tài)。
而在2022財年，印度在FDI總量下降的同時，計算機軟硬件、汽車工業(yè)的比例分別大幅下降至16%和5%，排名也各退1位，包含金融業(yè)在內(nèi)的服務業(yè)重新占據(jù)榜首。
總的來說，從內(nèi)部情況看，投資越南的資本絕大多數(shù)還是奔著搞實業(yè)去的，而去印度的外國資本還是更喜歡參與本土的金融游戲。
所以我們也能看到，印度實體經(jīng)濟基礎(chǔ)明明沒這么強勢的情況下，印度股市總市值突破4萬億美元、3年漲2倍、30年飆漲百倍等新聞卻能頻頻登上熱搜，成為了全球金融市場第二詭異的現(xiàn)象。
而在全球工業(yè)體系扮演的角色方面，越南似乎更早拿到了“工廠”的劇本，這點從各自的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)就能明顯看出來。
根據(jù)CEPII-BACI數(shù)據(jù)庫，2021年，雙邊貿(mào)易統(tǒng)計口徑下的印度和越南總出口額分別為4030億美元和3560億美元，有差距但大體屬于同一數(shù)量級。
但是2個國家的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有明顯差別，這點在麻省理工開發(fā)的可視化數(shù)據(jù)平臺上非常明顯。
越南向全世界輸出最多的產(chǎn)品是廣播設備(511億美元)、電話(253億美元)、集成電路(182億美元)、辦公機器零件(117億美元)和紡織鞋類(97.9億美元)，都是基礎(chǔ)的工業(yè)產(chǎn)品。
從圖上可以很清楚地看出，機械電子裝備(藍色色塊)、紡織工業(yè)(綠色色塊)和其他民用輕工業(yè)產(chǎn)品(灰色色塊)占了越南出口的一半。
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而印度主要向全世界提供精煉石油(490億美元)、鉆石(263億美元)、包裝藥品(192億美元)、珠寶(107億美元)和大米(100億美元)。
在出口結(jié)構(gòu)圖中，印度雖然也大量出口化工(淺紫色)和機械(藍色)、交通裝備(淺藍色)等工業(yè)品，但也有很大比例的加工、未加工能源礦產(chǎn)(褐色、棕色色塊)以及農(nóng)產(chǎn)品(黃、淺綠、淺粉色塊)。
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兩廂比較，印度很大程度上表現(xiàn)出一個剛剛啟動工業(yè)化的農(nóng)業(yè)國樣子，向全世界大量出口原材料的同時，也開始供應一部分工業(yè)產(chǎn)品;反觀越南，已經(jīng)開始接過中國向發(fā)達國家供應廉價消費工業(yè)產(chǎn)品的大棒了。
這點在各自的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上也有反映。
過去10年，越南已經(jīng)將農(nóng)林漁產(chǎn)業(yè)占比從15%以上壓縮到10%左右，呈現(xiàn)出工業(yè)、服務業(yè)并駕齊驅(qū)的狀態(tài)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已經(jīng)接近河南、河北。
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同期的印度雖然大張旗鼓地搞了多年“印度制造”，但工業(yè)占比不升反降，農(nóng)業(yè)占比甚至還有階段性提高，服務業(yè)倒是在波動中總體提升，呼應了前面資本更看重印度第三產(chǎn)業(yè)的看法。對照國內(nèi)看，印度現(xiàn)在剛剛到廣西的水平。 | 
發(fā)表于 2024-1-10 09:12:26
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