中國工程機械制造行業(yè)全景圖譜

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行業(yè)概況

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1、定義

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工程機械是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一，作為裝備工業(yè)的重要組成部分，是用于國民基本建設(shè)工程的施工機械總稱，主要應(yīng)用領(lǐng)域有城鄉(xiāng)道路、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、國防、水利、電力、交通運輸、能源工業(yè)等方面，應(yīng)用范圍廣，品種繁多，屬于資本、勞動、技術(shù)密集型行業(yè)。

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按主要用途分類，工程機械大致可分為挖掘機械、鏟土運輸機械、起重機械、壓實機械、樁工機械、鋼筋混凝機械、路面機械、鑿巖機械和其他工程機械九大類：

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2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

工程機械產(chǎn)業(yè)上游主要為制造工程機械產(chǎn)品提供原材料的鋼鐵行業(yè)、涂料行業(yè)和零部件制造業(yè)，如工程機械用鋼材、內(nèi)燃機、液壓系統(tǒng)、軸承、輪胎等。中游包括挖掘機、起重機、壓路機、推土機等不同類型的工程機械制造企業(yè);下游主要為對工程機械有需求的行業(yè)，如基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)、礦山挖掘、水泥以及農(nóng)村建設(shè)等。

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行業(yè)發(fā)展歷程：進入平穩(wěn)發(fā)展期

工程機械行業(yè)在我國的機械行業(yè)中具有舉足輕重的地位，涉及到多個領(lǐng)域，縱觀我國工程機械行業(yè)發(fā)展史，大致可以分為六個階段：第一階段——創(chuàng)業(yè)期(1949-1960年)，工程機械仍未在我國形成獨立行業(yè)，只由別的行業(yè)兼并一部分簡易的小型工程機械產(chǎn)品;第二階段——行業(yè)形成期(1961-1978年)，工程機械局、工程機械研究所紛紛成立;第三階段(1979-1990年)，工程機械企業(yè)遍及全國各地;第四階段(1990-2004年)，外國資本進入中國市場，同時，工程機械代理商應(yīng)運而生，與國外工程機械制造企業(yè)合作;第五階段(2005-2011年)，中國工程機械行業(yè)井噴式發(fā)展，國有品牌崛起，工程機械行業(yè)競爭進入全面國際化的狀態(tài);第六階段(2012年至今)，經(jīng)過多年發(fā)展，中國工程機械行業(yè)逐漸成熟，進入平穩(wěn)發(fā)展期。

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行業(yè)政策背景：指導(dǎo)規(guī)范類政策為主

國家層面的政策扶持也是推動工程機械產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展的重要力量。國家層面推動工程機械行業(yè)發(fā)展的政策分為兩方面，一方面，通過制定工程機械行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，財政扶持，重點項目立項等直接措施推動工程機械行業(yè)發(fā)展;另一方面，加大環(huán)保要求，要求排放不達標的工程機械設(shè)備退出市場，在需求不斷擴大的情況下刺激用戶對新設(shè)備，清潔能源設(shè)備的更替。

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行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、工程機械產(chǎn)品銷量：2022年銷量近171萬臺

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計顯示，2010-2022年我國工程機械產(chǎn)品向銷量整體呈現(xiàn)波動上升的變化趨勢。2010-2015年隨著產(chǎn)業(yè)出清和行業(yè)調(diào)整，工程機械整體銷量呈現(xiàn)下降趨勢，2016-2021年，隨著國家大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，工程機械行業(yè)產(chǎn)品銷量呈現(xiàn)逐年上升趨勢。2022年受房地產(chǎn)、疫情等多重因素影響，工程機械整體銷量下滑，2022年12類工程機械產(chǎn)品銷量合計約為170.98萬臺，同比下滑8.13%。

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2、工程機械產(chǎn)品進出口：2022年出口貿(mào)易額再創(chuàng)記錄

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2013-2019年，我國工程機械出口額呈現(xiàn)波動上升趨勢。2022年，工程機械行業(yè)經(jīng)受多重考驗，實現(xiàn)了穩(wěn)定發(fā)展，其中出口發(fā)揮了突出的支撐作用，連續(xù)實現(xiàn)大幅度增長。2022年，中國工程機械行業(yè)國際市場競爭優(yōu)勢繼續(xù)提升，出口額大幅度增長。全年出口額在2021年創(chuàng)紀錄的340億美元基礎(chǔ)上，再次創(chuàng)新紀錄，達到443.02億美元。出口額凈增在上年超過130億美元的基礎(chǔ)上再次凈增102.8億美元，兩年凈增額達233.4億美元。

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3、工程機械行業(yè)市場規(guī)模：2022年行業(yè)需求萎縮，收入下滑

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據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會資料，工程機械行業(yè)經(jīng)歷2011年至2015年的市場深度調(diào)整后，自2016年以來，受益于國家加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度，工程機械行業(yè)連續(xù)六年呈現(xiàn)增長態(tài)勢。行業(yè)“十三五”期間確定的各項經(jīng)濟技術(shù)指標都基本完成，實現(xiàn)了完美收官。

據(jù)中國機械工業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)，2022年工程機械行業(yè)營業(yè)收入降幅超過12%，前瞻初步統(tǒng)計，2022年，中國工程機械行業(yè)營業(yè)收入為7977億元。

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行業(yè)競爭格局

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根據(jù)國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(2019修訂版)》標準，工程機械制造隸屬于“C、制造業(yè)”中的“35、專用設(shè)備制造業(yè)”。結(jié)合此分類，前瞻在企查貓中進行企業(yè)分布篩選，結(jié)果顯示截止2022年4月14日，中國工程機械累計注冊企業(yè)在河北省分布企業(yè)最多，山東省、江蘇省等地工程機械注冊企業(yè)分布數(shù)量也較多。

從工程機械行業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看，北京、浙江和湖南工程機械行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多，其中高空作業(yè)平臺領(lǐng)軍企業(yè)之一浙江鼎力(603338)就位于江蘇。江蘇、福建和遼寧等地區(qū)工程機械行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，有徐工機械(000425)、廈工股份(600815)和大連重工(002204)等上市企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、行業(yè)發(fā)展前景：2028年行業(yè)營業(yè)收入規(guī)模或超萬億

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2023年，中央經(jīng)濟工作會議明確了“堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進”的總基調(diào)，積極的財政政策、穩(wěn)健的貨幣政策，宏觀政策調(diào)控力度增強、各類政策協(xié)調(diào)配合提升，從宏觀層面為機械工業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展提供堅實支撐。存量政策與增量政策疊加發(fā)力，重點投資與重大工程項目建設(shè)相繼開工，形成實物工作量，從市場層面為機械工業(yè)穩(wěn)增長提供有力保障。

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根據(jù)工程機械行業(yè)“十四五”規(guī)劃提出的發(fā)展目標，結(jié)合目前工程機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，前瞻預(yù)計，2023-2028年，中國工程機械行業(yè)市場規(guī)模復(fù)增速為4%，2028年，中國工程機械行業(yè)市場規(guī)模將超萬億元。

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2、行業(yè)未來發(fā)展趨勢：新四化和機械租賃成發(fā)展趨勢

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隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的持續(xù)推進，未來工程機械滲透率有望持續(xù)提升，新四化(電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化)將是未來工程機械行業(yè)發(fā)展的重點。除此，工程機械租賃行業(yè)發(fā)展也將成為未來發(fā)展一大趨勢。

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