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很長一段時間里，曾經(jīng)的蘋果代工廠緯創(chuàng)持續(xù)萎縮，市場有目共睹，而眼下，萎縮似乎迎來了高潮。
5月初，據(jù)印度媒體報道，緯創(chuàng)計劃從印度整體撤離，一年內(nèi)解散其在印業(yè)務。印度塔塔集團則計劃收購緯創(chuàng)在南印的iPhone組裝車間，該車間承擔緯創(chuàng)在印主要生產(chǎn)任務。
同步關閉的，還有國內(nèi)泰州工廠。4月底，緯創(chuàng)泰州工廠因連年虧損官宣關廠，并于5月26日解除了所有員工的勞動合約。有緯創(chuàng)泰州廠員工告訴36氪，（緯創(chuàng)）昆山廠也可能逐步關閉。
繼2020年賣掉江蘇緯創(chuàng)（投資）、昆山緯新后，泰州和印度廠的退出，幾乎宣告緯創(chuàng)已全面撤出果鏈隊伍。 緯創(chuàng)泰州廠此前是iPhone LCD面板（液晶顯示器）的顯示模組代工生產(chǎn)基地。但國內(nèi)手機市場早已進入下行周期，據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)顯示，去年國內(nèi)市場手機總體出貨2.72億部，同比下降22.6%。
這一背景下，泰州廠連年虧損，財報顯示，截至2022年末，該廠投資賬面價值為虧損55.55億元新臺幣。
顯性原因來看，iPhone轉向OLED屏是直接導火索，但緯創(chuàng)“退退退”背后原因可能更為復雜。放大視角來看，在果鏈企業(yè)水深火熱之時，緯創(chuàng)脫掉“果鏈”帽子，也成為時代的一個注腳。
01 閉廠風波，員工在爭什么？ 關廠早有預兆。
“去年年底就有傳言說要把泰州廠關掉，把訂單轉移到昆山去，當時還有一些領導出來辟謠說沒這回事。但后來各種事都坐實了：設備開始往昆山運，訂單也漸漸先派一部分人去進行交接，再后來逐漸把一些產(chǎn)品在那邊進行試產(chǎn)。”一位緯創(chuàng)中層告訴36氪。
據(jù)泰州廠員工介紹，閉廠后，員工們可以選擇前往昆山廠工作，也可以選擇領取補償金后離職。不過，由于大多數(shù)員工都是本地人，選擇去昆山工作的并不多。
緯創(chuàng)泰州建廠于2009年。據(jù)泰州發(fā)改委2011年4月20日發(fā)布的文章，緯創(chuàng)的落戶在泰州創(chuàng)造了多項之最：單體項目投資最大，達10億美元；單體項目直接創(chuàng)造5萬個以上的就業(yè)崗位；將成為泰州外貿(mào)出口第一大戶。
但如今只剩空蕩蕩的廠區(qū)，和工廠留下的一屁股員工糾紛。4月3日開始，泰州廠啟動被遣散員工處理措施。這之后不乏大量離職員工聚集在工廠門口，向工廠討公道。
本該是拿錢走人，但在離職賠償、社保以及公積金問題上，工廠與員工之間產(chǎn)生了不小的摩擦。
不少緯創(chuàng)離職員工告訴36氪，此前，緯創(chuàng)是按照最低工資標準繳納社保公積金，而非全額繳納。甚至還有部分員工表示，自己的社保和公積金已有多月未繳納。 一位在緯創(chuàng)工作十年的員工告訴36氪，去年7月緯創(chuàng)開啟第一批關廠前的裁員，大概100多人，她是其中之一。“被裁之后才發(fā)現(xiàn)入職十年來，自己的社保公積金繳納都是有問題的，泰州廠的很多人都是如此。我們100多號人曾經(jīng)去廠門口嘗試溝通，但工廠方面沒有人出面處理，我們在各個部門之間被踢皮球。”
根據(jù)一些去年被裁乃至更早離職的員工的說法，員工開始抗議后，關廠時在職的員工，社保公積金已被工廠補繳，但早前被裁的群體，截至發(fā)稿時，社保和公積金問題尚未得到解決。
“有傳言公司當初批下來的裁員預算差不多四千萬左右，要是嚴格的按照法律法規(guī)來補社保和公積金的話，可能要到七八千萬，但或許公司有法律風險的考慮，擔心這些員工以后再拿社保和公積金威脅自己。”該緯創(chuàng)中層表示，“補繳之后算下來，從金額上來說，實際上是達到員工預期的。”
前述緯創(chuàng)中層指出，實際上，在入職時，公司會問要不要交公積金，選定后會簽一份“協(xié)議”。“有些產(chǎn)線的員工，他們是因為如果選擇交公積金的話，自己也要掏錢了，但他們是希望每個月自己實際到手的工資高一點，所以有些人會選擇不交公積金。”
在內(nèi)地，緯創(chuàng)除泰州廠外，還在昆山、中山、成都和重慶設廠，而公積金漏繳問題，緯創(chuàng)員工告訴36氪，各個廠都存在。“泰州廠是最小的一個分公司，這次裁員很可能是拿我們做實驗，之后其他分公司很可能都會跟泰州廠一樣（關廠），然后把泰州裁員的經(jīng)驗和方式，用到其他廠身上。”該緯創(chuàng)中層表示。
內(nèi)地工廠式微的同時，像其他果鏈一樣，緯創(chuàng)早已在布局東南亞。
有知情人士向36氪透露，緯創(chuàng)泰州廠關閉后，除了轉調(diào)昆山，針對工程師和管理人員，緯創(chuàng)還提供了另一個選擇：支援越南。“緯創(chuàng)在越南仍處于起步階段，急需人才，緯創(chuàng)正在廣招人，并且鼓勵大家到越南去工作。”
目前，緯創(chuàng)在越南擁有兩座工廠，主要負責生產(chǎn)筆電，而去年宣布新建的第三座工廠，即將于明年6月完工。
外部原因來看，泰州廠的關停，是緯創(chuàng)放棄蘋果代工，和工廠逐步撤出內(nèi)地，共同作用下的結果。
02 “炒了”蘋果？ 不管是蘋果業(yè)務變化，還是消費電子下行，果鏈廠商們平等地遭受沖擊，而泰州廠及緯創(chuàng)戰(zhàn)略及管理問題，或許早已在內(nèi)部埋下病根，訂單減少只是其最后一根稻草。
36氪從緯創(chuàng)內(nèi)部員工得知，在昆山廠的蘋果訂單下滑后，緯創(chuàng)開始將部分產(chǎn)線和管理崗人員轉移到泰州。“昆山那邊的主管都比我們高半級，所以過來之后相當于直接把這邊接管了，泰州的高層就被架空了，很多人從一線被調(diào)到二線、三線去了，不再直接參與產(chǎn)線的生產(chǎn)和經(jīng)營。”
人員調(diào)動引起了蝴蝶效應，誰都沒想到，緯創(chuàng)泰州還因此丟失了大客戶，訂單量直線下滑。
當時，緯創(chuàng)泰州有京東方和夏普兩個大客戶。據(jù)其員工回憶，當時從昆山廠調(diào)來了一位新廠長，但在和客戶溝通時起了沖突，“客戶直接回北京了，把泰州單子給斷掉了，泰州廠的老廠長到北京去求情，但聽說被人家晾了三天，漸漸的京東方就不往這邊派單了。”
泰州廠的管理問題越積越多，紙不再能包住火，很多傳聞便開始在員工之間傳開：幾百萬買來的設備，以訂單丟失后設備閑置的理由折舊低價賣出，拿取回扣；機臺設備在昆山泰州兩地來回運輸，運輸公司也和一些管理層有些說不清道不明的聯(lián)系……
不少員工感覺到，泰州廠成了昆山廠的“備胎”。
前述緯創(chuàng)中層表示，關廠前夕，泰州廠只剩下了夏普的訂單，以及一千人左右的員工，如果只做夏普的話，實際上泰州廠可以維持下去。“但昆山也不行了，高層選擇犧牲泰州廠，把泰州的訂單轉過去，棄卒保車。”
甚至有員工認為，泰州廠的虧損也是有水分的，“其他公司的一些壞賬被塞到了泰州廠身上。”
管理之外，品控不夠優(yōu)秀，也是緯創(chuàng)的一大掣肘。
據(jù)富邦投顧報告指出，2018年8月，緯創(chuàng)因品控管理問題，曾丟失蘋果的6.1英寸LCD iPhone 代工訂單，其丟失份額全部改交競爭對手和碩、富士康負責。
而緯創(chuàng)曾經(jīng)嘗試轉型OLED，也因品控折戟。“之前緯創(chuàng)在臺灣，收購了一家做OLED的小廠，但良率一直上不來。”一位緯創(chuàng)員工告訴36氪。
轉型行動上，緯創(chuàng)是積極的。
緯創(chuàng)從2017年便開始研發(fā)AI服務器，目前服務器營收占比三成。此外，2021年7月，緯創(chuàng)買下JDI名下的臺灣廠晶杰達，進軍車載及工業(yè)控制用面板系統(tǒng)，今年繼續(xù)擴大產(chǎn)能，產(chǎn)能翻倍，預計3年半至4年完成建廠。
但在緯創(chuàng)員工看來，緯創(chuàng)入局車載為時已晚。“一方面產(chǎn)品良率上不來，另一方面，國內(nèi)一個華星光電，一個京東方，緯創(chuàng)只能喝湯。”
市場空間方面，集微咨詢顯示行業(yè)首席分析師李雷廣曾指出，盡管近兩年出貨量保持個位數(shù)增長，但預計不會出現(xiàn)爆發(fā)性增長，無法起到拯救整個（面板）市場的作用。
值得注意的是，盡管持續(xù)收縮，但今年以來，緯創(chuàng)股價漲勢兇猛，半年翻番。
緯創(chuàng)的股價走勢，很好地反映了當下市場情緒——“果鏈”帽子戴著不如摘掉。在二級市場，關廠對緯創(chuàng)是利好消息。
首先要明確的是，不同于頭部果鏈，緯創(chuàng)在蘋果的訂單份額極少，緯創(chuàng)自接下iPhone組裝業(yè)務時，到手訂單就以舊款為主且市占率不高，LCD屏幕亦是如此，所以不會因賣廠和關廠，就失去賺錢能力。
以此前緯創(chuàng)賣昆山緯新給立訊緊密為例，之后兩年，緯創(chuàng)毛利率、獲利及EPS表現(xiàn)均有所提升。
今年一季度財報來看，緯創(chuàng)營收雖較去年同期有所下滑，但幅度不大，整體表現(xiàn)平穩(wěn)，毛利甚至從去年同期的28.43億元增長至33.53億元。雖說蘋果等手機對LCD面板的需求不再，但在部分低端手機以及電腦上仍有較廣的應用。
如今，緯創(chuàng)的策略或是主動“炒了”蘋果，不在低占比低毛利的業(yè)務上，過度耗費精力，做好自己的“小本買賣”。
03 果鏈谷底求生 果鏈的蘋果依賴癥已是老生常談的話題。如果說蘋果訂單占比很小的緯創(chuàng)，可以輕松調(diào)整，其他果鏈，境況則會更尷尬些。
去年11月，蘋果聲學組件和有線耳機供應商歌爾股份發(fā)布公告稱，收到境外某大客戶的通知，暫停生產(chǎn)其一款智能聲學整機產(chǎn)品，此次業(yè)務變動預計影響2022年度營業(yè)收入不超過33億元，約占公司2021年度經(jīng)審計營業(yè)收入的4.2%。分析師郭明錤隨后發(fā)文稱，該產(chǎn)品可能為蘋果的AirPods Pro2。
歌爾股份被認為很可能成為下一個歐菲光。
科技市場獨立分析機構Canalys日前發(fā)布的報告顯示，2023 年第一季度全球智能手機出貨量下降13%，跌至2.7億部，連續(xù)五個季度下滑。消費電子行業(yè)整體疲軟已是不爭事實。
對于果鏈企業(yè)而言，大環(huán)境不利之時，蘋果又給出了重重一擊：近年來，蘋果開始多元布局供應鏈。
據(jù)路透社通過分析蘋果供應鏈資料發(fā)現(xiàn)，截至2019年的5年間，蘋果供應商的主要生產(chǎn)基地有44%-47%是位于中國大陸，但到2020年，已經(jīng)降至41%，2021年則降到36%。
去年5月，蘋果告訴供應商，他們希望在印度和東南亞增加產(chǎn)量。富士康、立訊精密、藍思科技、領益智造等一眾果鏈公司，隨即響應號召。
以富士康為例，其印度擴張極快。幾個動作正同步進行：印度南部特倫甘納邦開設第一家工廠；在班加羅爾機場附近的Devanahalli買下120萬平方米的土地；將印度金奈的工廠產(chǎn)能翻倍，力爭到2024年，實現(xiàn)年產(chǎn)iPhone約2000萬部，員工數(shù)量也增加2倍到10萬人；在古吉拉特邦建造芯片制造廠。
除了印度，因成本低廉、關稅優(yōu)惠，越南也是被蘋果看中的一塊“風水寶地”。今年4月，MacBook組裝廠廣達宣布將在越南設廠后，臺灣六大電子廠已全部落子越南。
一位接近果鏈人士告訴36氪，雖然蘋果的錢如今也不好賺了，但其他（手機）客戶不論是訂單量還是盈利能力，依舊很難與蘋果匹敵，所以應該說果鏈廠們“不得不”繼續(xù)與蘋果綁定。
“但相應的，海外新廠也要承擔風險，不管是前期投入還是地緣政治，一定是體量夠大的公司才能承擔。緯創(chuàng)撤出印度，也就不難理解。”
一邊對蘋果言聽計從，另一邊，果鏈們也在積極找后路。
藍思科技2022年財報中提到，目前的客戶包括特斯拉、寶馬、奔馳、大眾、理想、蔚來、比亞迪等。2022 年，藍思科技新能源汽車業(yè)務收入35.84億元，同比增長59.41%，占公司營業(yè)收入比例升至7.67%。
2018年，蘋果線性馬達供應商瑞聲科技也開始布局其車載業(yè)務，去年，瑞聲科技為造車新勢力哪吒S提供了了整套車載聲學方案，是瑞聲科技在車載聲學領域的首個量產(chǎn)項目。
今年4月，歌爾在重慶設立歌爾智行，入局汽車零部件領域，而VR頭顯也已是歌爾的新增長點，占據(jù)全球出貨量80%份額。
行業(yè)下行，蘋果“出走”，對果鏈企業(yè)而言，不管是新能源還是AI，找到“摘掉果鏈帽子”的底氣才是破局關鍵。 | 
發(fā)表于 2023-6-5 09:58:19
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