中國(guó)船廠有戲！新晉“船老大”跟風(fēng)造船

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在成為全球首家船隊(duì)規(guī)模突破500萬TEU的集裝箱航運(yùn)公司后，新晉“船老大”地中海航運(yùn)依然沒有放棄繼續(xù)造船的計(jì)劃。而甲醇燃料正在成為越來越多的集裝箱航運(yùn)公司訂造新船的首選。

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據(jù)馬士基經(jīng)紀(jì)公司（Maersk Broker）在近期發(fā)布的報(bào)告中稱，地中海航運(yùn)已經(jīng)接洽了中國(guó)和韓國(guó)的一線船廠，希望訂造一系列雙燃料8000TEU集裝箱船，可能采用LNG或甲醇燃料。

克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，地中海航運(yùn)目前在新時(shí)代造船訂有10艘LNG動(dòng)力氨燃料預(yù)留（ammonia-ready）8100TEU集裝箱船，在韓國(guó)現(xiàn)代重工訂有6艘LNG動(dòng)力7900TEU集裝箱船，這些新船均在去年4月訂造，全部將在2025年交付。

另外，揚(yáng)子江船業(yè)、韓國(guó)現(xiàn)代三湖重工和大韓造船目前也在建造8000TEU級(jí)集裝箱船。除此之外，近期還有多家中韓船廠接獲過類似規(guī)格的雙燃料集裝箱船，包括：韓國(guó)HJ重工在今年年初承接了HMM（原現(xiàn)代商船）2艘9000TEU甲醇動(dòng)力集裝箱船訂單。舟山長(zhǎng)宏國(guó)際去年12月曾接獲地中海航運(yùn)10艘LNG動(dòng)力氨燃料預(yù)留11500TEU集裝箱船訂單。韓國(guó)K造船去年上半年曾與全球最大獨(dú)立集裝箱船船東Seaspan簽署4艘7700TEU級(jí)LNG雙燃料動(dòng)力集裝箱船建造合同，但Seaspan之后決定取消訂單。

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地中海航運(yùn)最初在去年10月傳出將訂造新一批8000TEU集裝箱船的消息。當(dāng)時(shí)Alphaliner消息稱，地中航運(yùn)正在與幾家亞洲船廠協(xié)商建造“數(shù)量不明”的8000TEU雙燃料LNG動(dòng)力集裝箱船，估計(jì)每艘造價(jià)約為1.2億美元。

時(shí)隔半年之后，地中海航運(yùn)將甲醇燃料也納入了替代燃料選擇之一。如果地中海航運(yùn)決定為新船選擇甲醇雙燃料，這意味著目前全球前四大集運(yùn)巨頭已經(jīng)全部加入甲醇燃料的陣營(yíng)。

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以馬士基在2021年的首份甲醇動(dòng)力集裝箱船訂單為開端，甲醇燃料目前已超越LNG成為集運(yùn)公司訂船時(shí)的“首選”。

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克拉克森的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度集裝箱船新船訂單共計(jì)37艘，其中多達(dá)21艘為甲醇動(dòng)力船，在一季度總計(jì)39.25萬TEU集裝箱船訂單中，甲醇動(dòng)力船為23.7萬TEU，占比超過60%。相比之下，在2022年第一季度總計(jì)158艘的集裝箱船新船訂單中，只有馬士基訂造了4艘16000TEU甲醇動(dòng)力船。

在近期于阿姆斯特丹舉行的2023年LNG燃料及未來燃料全球峰會(huì)上，DNV海事咨詢業(yè)務(wù)首席顧問Martin Wold表示，今年甲醇動(dòng)力新船訂單將與LNG動(dòng)力新船訂單相當(dāng)。Martin Wold稱，甲醇動(dòng)力新船訂單的快速增長(zhǎng)是“突然出現(xiàn)的”，目前甲醇動(dòng)力新船訂單總數(shù)為115艘。

截至目前，在全球前十大集運(yùn)巨頭中，已經(jīng)有五家訂造了甲醇動(dòng)力船，包括排名第二的馬士基、排名第三的達(dá)飛、排名第四的中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)以及排名第八的HMM。

此外，今年早些時(shí)候市場(chǎng)也有消息稱，排名第五的德國(guó)赫伯羅特最近也傳出將訂造6艘4000TEU甲醇動(dòng)力船的消息，另外排名第六位的長(zhǎng)榮海運(yùn)據(jù)稱已經(jīng)向中日韓三國(guó)船廠發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)，計(jì)劃斥資40億美元建造24艘16000TEU甲醇動(dòng)力集裝箱船。

與此同時(shí)，馬士基和達(dá)飛據(jù)稱也在醞釀新一輪甲醇動(dòng)力集裝箱船大單。其中，馬士基與揚(yáng)子江船業(yè)簽訂了8+4艘8000TEU甲醇燃料集裝箱船建造意向書；達(dá)飛則計(jì)劃訂造5-10艘24000TEU甲醇動(dòng)力船，并為此接洽了中韓主要船廠。

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地中海航運(yùn)是過去三年的超級(jí)周期中船隊(duì)增長(zhǎng)最快的公司，通過大量收購(gòu)二手船和訂造新船，地中海航運(yùn)在2022年初超越馬士基成為全球最大的集運(yùn)公司。而在最近，地中海航運(yùn)更成為全球第一家運(yùn)力突破500萬TEU大關(guān)的集運(yùn)公司，僅用時(shí)8年半已經(jīng)將其船隊(duì)規(guī)模擴(kuò)大了一倍。

作為對(duì)比，地中海航運(yùn)500萬TEU的運(yùn)力規(guī)模大約相當(dāng)于世紀(jì)之交全球集裝箱船船隊(duì)的運(yùn)力總和。

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Alphaliner的數(shù)據(jù)顯示，目前地中海航運(yùn)旗下船隊(duì)運(yùn)營(yíng)758艘船，包括464艘自有船舶和294艘租入船舶，總運(yùn)力達(dá)到了504.63萬TEU，市占率18.7%。相比之下，排名第二的馬士基船隊(duì)運(yùn)力共計(jì)412.72萬TEU，市占率15.3%。

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另外，地中海航運(yùn)還擁有123艘在建新船，總計(jì)約158.1萬TEU，相當(dāng)于其現(xiàn)有船隊(duì)運(yùn)力的31.3%。Alphaliner估計(jì)，在一年以后，地中海航運(yùn)的運(yùn)力規(guī)模將在2024年中期進(jìn)一步突破600萬TEU的關(guān)卡，不過具體時(shí)間取決于船舶購(gòu)買和銷售情況。