中國鉆井船制造商異軍突起——國內造船業的機會

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發表于 2013-10-9 19:53:06 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式

不論是在波濤洶涌的北海水域、拉丁美洲大陸附近的幽深海溝、還是常受颶風襲擊的墨西哥灣，一場向全球石油和天然氣鉆探商提供海上作業所需鉆井平臺的競賽現已拉開序幕。

多年以來，來自亞洲城市國家新加坡的兩家公司——吉寶集團以及勝科海事——主導著這類大型設備的供應市場。在用于較淺水域鉆探的所謂自升式鉆井船領域，這兩家公司在全球合計占有70%的市場份額。吉寶與墨西哥國家石油公司上周五簽署了一項協議，將在墨西哥修建并經營一家生產自升式鉆井船的船塢。
吉寶與勝科海事還是半潛式鉆井平臺的主要供應商，這種平臺的用途是深海鉆探。但如今首次開始開始感受到競爭的熱度，競爭來自中國以及韓國的新興對手。中韓兩國正在努力從墨西哥灣、巴西近海以及非洲西部的鉆探熱潮中分一杯羹，并已開始自主生產自升式鉆井船以及其他設備。
在截至9月份的三個月中，中國船廠拿到了8艘自升式鉆井船的訂單，而新加坡企業僅拿到了3艘的訂單——這是中國首次在訂單數量上超過競爭對手。研究機構Religare提供的數據顯示，今年到目前為止，中國船廠所獲自升式鉆井船訂單已占到全球訂單總量的45%，而按合同金額計算，中國所獲訂單金額已占到全球訂單總金額的32%。
韓國船廠同樣也在奮力開拓市場，大宇造船和船舶工程公司宣布，該公司獲得了自1983年以來的首個自升式鉆井船訂單。
Religare的分析師文森特•費爾南多表示：“有證據表明，在旗艦產品自升式鉆井船領域，新加坡的船廠面臨來自中國以及韓國船廠的競爭，這種競爭日益白熱化。”他指出，中國造船企業上海外高橋造船有限公司近期獲得了法國石油公司道達爾一份為期三年的合約，將為道達爾在北海的一塊油田提供服務。

競爭可能對兩家新加坡企業——吉寶集團和勝科海事——造成極大影響。兩家公司都是新加坡股票交易所的上市公司，以海事相關業務為主要利潤來源。麥格理指出，在巴西、墨西哥以及非洲的“黃金三角”海域開發1000座深水井，大約需要6500億美元資本支出。該機構預計，這將繼續推動這場始于2011年的鉆井平臺建造熱潮，預計這場熱潮還將持續3至5年。
麥格理還指出，自升式鉆井船的訂單數量還將繼續增長，因為目前正在使用中的自升式鉆井船大多都已陳舊或過時、建造于截至1985年的十年造船熱潮。
分析師們認為，自升式鉆井船正是新加坡面臨挑戰最嚴峻的領域。中國的造船廠一直向買方提供廉價貸款、以及優厚的付款條件。比如說，中國造船廠僅要求買方支付5%的首付，而新加坡造船廠通常要求20%的首付。
但相對于來自中國的競爭對手，新加坡造船廠仍然具有一些優勢。吉寶岸外與海事公司的首席運營官周耀源表示，鉆探商的勘探工作有嚴格的時間表，因此必須確定鉆探設備的交付時間，并愿意向老牌造船廠支付溢價，以確保買到符合自己需求的鉆探設備。

相比之下，中國造船廠慷慨提供的貸款以及優厚付款條件容易引來投機者——這是鉆探行業的一大特色——這些投機者隨后將把鉆探設備“倒”給其他買方。周耀源表示：“我們無法提供同樣優厚的付款條件，因此我們必須把精力集中在提高產品的可靠性以及改進設計上。“分析師們還認為，資金實力較弱的中國造船廠將不可避免地遭到市場淘汰。一個明顯的例子就是，總部位于新加坡的海事服務公司SwissCo Holdings，近期取消了從中國造船企業熔盛重工采購兩艘自升式鉆井船的合同。熔盛重工目前經營困難。

關鍵的一點是，中國的造船廠也沒有吉寶和勝科海事那樣的跨國經營經驗。吉寶和勝科海事多年以來一直在海外經營船塢（例如吉寶即將與墨西哥國家石油公司在墨西哥合作修建船塢），這拉近了它們與巴西、里海等關鍵市場上終端客戶的距離。

聯昌國際銀行分析師Lim Siew Khee指出：“我們認為，人們對中國船廠‘偷走’新加坡企業鉆井設備訂單的擔憂有些過頭了。”
雖然韓國在鉆井船市場對新加坡構成了巨大威脅，但周耀源指出，吉寶“并不打算”在“低端市場”就用于油井勘探初始階段的船只，與韓國展開競爭。但分析師表示，中國造船廠提高自身的產品質量以及可靠性只是一個時間問題。費爾南多指出，大連船舶重工集團以及南通中遠船務工程集團就屬于“不僅限于建造低端船只”的企業。
周耀源表示，此外，上月在紐約參加由巴克萊組織的一個能源會議時，他注意到，與會海上鉆探商的態度發生了改變。一些鉆探商開始討論向中國船廠下訂單的可能性。
在被問到新加坡船廠還可以高枕無憂多長時間時，周耀源說：“我認為，事實上他們可能還有三年時間。”

點評：
在巴西、墨西哥以及非洲的“黃金三角”海域開發1000座深水井，大約需要6500億美元資本支出。

造船業, 制造商, 中國

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