世界鋼鐵工業(yè)消費(fèi)需求預(yù)測(cè)研究

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冶金工業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院信息研究所近期發(fā)布了《世界鋼鐵工業(yè)消費(fèi)需求預(yù)測(cè)研究報(bào)告》，對(duì)世界鋼鐵生產(chǎn)能力及世界鋼材中長(zhǎng)期消費(fèi)需求量進(jìn)行了分析預(yù)測(cè)。現(xiàn)將有關(guān)信息整理如下。

一.世界鋼鐵生產(chǎn)及其產(chǎn)能預(yù)測(cè)

1.世界粗鋼分國(guó)別產(chǎn)量情況

2006年世界粗鋼產(chǎn)量前十位的國(guó)家依次是，中國(guó)41878萬噸，日本11622萬噸，美國(guó)9848萬噸，俄羅斯7083萬噸，韓國(guó)4884萬噸，德國(guó)4723萬噸，印度4400萬噸，烏克蘭4090萬噸，意大利3157萬噸，巴西3091萬噸，巴西從2005年的第九位下滑到第十位。

2.世界粗鋼產(chǎn)能中長(zhǎng)期預(yù)測(cè)

英國(guó)鋼鐵工業(yè)咨詢公司（MEPS）預(yù)測(cè)，2007年世界粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到13.14億噸，同比增長(zhǎng)約5.5％,較2006年增加7000萬噸。其中大約有6000萬噸的增加量來自亞洲國(guó)家和地區(qū)。預(yù)計(jì)2007年多數(shù)國(guó)家和地區(qū)都將增產(chǎn)，其中美國(guó)上半年由于庫(kù)存調(diào)整出現(xiàn)減產(chǎn)，還有部分歐盟鋼廠也進(jìn)行減產(chǎn)，影響全年粗鋼生產(chǎn)量。

國(guó)際鋼鐵統(tǒng)計(jì)局（ISSB）預(yù)測(cè)，到2008年世界粗鋼產(chǎn)能過剩量將達(dá)到1.6億噸，這將導(dǎo)致未來幾年供應(yīng)過剩，對(duì)鋼價(jià)和鋼廠的利潤(rùn)產(chǎn)生沖擊。世界粗鋼需求將增長(zhǎng)20.8％，達(dá)到12.4億噸。到2008年，巴西粗鋼產(chǎn)能將增加6200萬噸，俄羅斯在未來10年粗鋼產(chǎn)能增加2700萬噸，印度到2020年粗鋼產(chǎn)能增加7200萬噸，達(dá)到1.10億噸。中國(guó)產(chǎn)能增幅仍為最大，到2008年預(yù)計(jì)將增加1.19億噸，產(chǎn)能接近5億噸。

◆世界粗鋼產(chǎn)能2010－2015年預(yù)測(cè)

據(jù)國(guó)際咨詢機(jī)構(gòu)世界鋼動(dòng)態(tài)（WSD）預(yù)測(cè)，世界粗鋼產(chǎn)量每年將增長(zhǎng)3－4％，并在2015年達(dá)到17億噸。行業(yè)兼并重組將繼續(xù)，到2010年，世界十大鋼鐵公司產(chǎn)量將占世界產(chǎn)量的35％，目前則為28％。從長(zhǎng)期看，可能有多達(dá)4家公司年產(chǎn)量將超過8000萬噸，另外6家產(chǎn)量則最高達(dá)到6000萬噸。

2006－2015年世界粗鋼產(chǎn)能預(yù)測(cè)       單位：百萬噸

年份	2006	2007	2010E	2015E
美國(guó)	120	123	120.3	116
日本	131.2	131	129.3	127.6
歐盟	197	198.5	195.6	191.3
其他發(fā)達(dá)國(guó)家	63	63	65.1	70
發(fā)達(dá)國(guó)家	510	516	510.2	505
發(fā)展中國(guó)家	269	289	329	375
西方世界	779	805	840	880
前共產(chǎn)主義國(guó)家	649	674	699.1	824.1
世界	1428	1479	1539	1704
世界（除中國(guó)）	976	1009	1043	1104
中國(guó)	452	470	496	600

來源：世界鋼動(dòng)態(tài)（WSD）預(yù)測(cè)

 

二.世界鋼材消費(fèi)及需求量分析預(yù)測(cè)

1.日本鐵鋼聯(lián)盟對(duì)2007年世界鋼需求量預(yù)測(cè)

2007年受日本鐵鋼聯(lián)盟出口市場(chǎng)調(diào)查委員會(huì)調(diào)查的23個(gè)國(guó)家和地區(qū)鋼需求量預(yù)計(jì)將比2006年增加8.5％（8880萬噸），達(dá)到11.38億噸，增長(zhǎng)率與2006年相比稍有下降，但需求擴(kuò)大的速度仍未衰減。

從不同的國(guó)家和地區(qū)來看，需求增長(zhǎng)最大的國(guó)家仍為中國(guó)，表觀消費(fèi)量^[1]同比增長(zhǎng)17.9％（7900萬噸）。印度增長(zhǎng)率為9.1％（380萬噸），韓國(guó)、東南亞國(guó)家（主要6國(guó)）、俄羅斯、巴西等國(guó)的需求量預(yù)計(jì)增加150－300萬噸之間。歐盟和加拿大鋼需求量出現(xiàn)微減趨勢(shì)。美國(guó)從2006年末開始到2007年初繼續(xù)調(diào)整庫(kù)存，預(yù)計(jì)2007年鋼需求量將減少4.0％以上。從調(diào)查結(jié)果來看，除中國(guó)外，鋼需求量合計(jì)將增加1.6％（980萬噸），達(dá)到6.17億噸。

中國(guó)政府實(shí)行的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，意味著與鋼鐵有關(guān)的投資可能會(huì)停滯，但制造業(yè)將繼續(xù)快速發(fā)展，鋼材需求也將繼續(xù)擴(kuò)大。

2.國(guó)際鋼協(xié)對(duì)2007－2008年鋼材表觀需求預(yù)測(cè)

國(guó)際鋼協(xié)預(yù)計(jì)2007年世界鋼材需求將增長(zhǎng)5.9％，達(dá)到11.79億噸，較2006年增長(zhǎng)6500萬噸。2006年10月國(guó)際鋼協(xié)曾預(yù)測(cè)2007年世界鋼材需求增長(zhǎng)5.2％。中國(guó)需求仍將最大，為4.02億噸，同比增長(zhǎng)13％。

國(guó)際鋼協(xié)預(yù)計(jì)2008年世界鋼材需求將增長(zhǎng)6.1％，達(dá)到12.5億噸。中國(guó)仍然是需求最為強(qiáng)勁的國(guó)家，2008年預(yù)計(jì)需求增長(zhǎng)10％，達(dá)到4.43億噸，約占世界需求的35％。

    國(guó)際鋼協(xié)發(fā)布2007－2008年鋼材表觀需求預(yù)測(cè)   單位：百萬噸

地區(qū)	2006	2007	2008	06/05 （％）	07/06 （％）	08/07 （％）
歐盟27國(guó)	184.7	187.4	191	11.2	1.5	1.9
其他歐洲國(guó)家	28	29.8	31.7	14.9	6.5	6.4
獨(dú)聯(lián)體	48.4	51.3	54.4	12.9	6.1	6
北美自由貿(mào)易區(qū)	154.9	150.1	156.6	11.1	-3.1	4.3
中南美洲	36	38.2	40.5	11.7	6.1	6
非洲	21.6	23.1	24.9	9.7	6.9	7.8
中東	36.8	40.2	43.6	10.3	9.1	8.4
亞洲	602.8	658.5	708	6.1	9.2	7.5
世界	1113.2	1178.6	1250.5	8.5	5.9	6.1
中國(guó)	356.2	402.5	442.8	9	13	10
世界（不含中國(guó)）	757	776.1	807.8	8.3	2.5	4.1

來源：國(guó)際鋼協(xié)發(fā)布2007-2008年短期需求預(yù)測(cè)，2007年3月

 

3.東南亞2006－2015年鋼材需求預(yù)測(cè)

在發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)2015年前，世界鋼材需求年平均增長(zhǎng)率為3.5％，即2015年時(shí)世界粗鋼產(chǎn)量還將增加4.5億噸才能滿足市場(chǎng)需求。

預(yù)計(jì)2006－2015年內(nèi)，東南亞國(guó)家鋼需求量年均增長(zhǎng)6％，總計(jì)增加3600萬噸。

東南亞鋼材消費(fèi)量^[2]將從2005年的4690萬噸增至2010年的6420萬噸，年均增幅為6.5％，之后到2015年進(jìn)一步增至8280萬噸，年均增長(zhǎng)5.2％。按此增長(zhǎng)速度進(jìn)行評(píng)估，板材需求量從2005年的2590萬噸升至2010年的3690萬噸，2015年的4810萬噸，意味著年均增長(zhǎng)6.4％。

未來10年，東南亞地區(qū)鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)也將發(fā)生顯著變化。由于當(dāng)?shù)仄嚭图矣闷骶弋a(chǎn)量增加，帶動(dòng)板材消費(fèi)所占比重加大。東南亞熱軋卷消費(fèi)比重將從44.1％降至36.8％，涂層板則是從17.3％升至24.1％。今后10年內(nèi)，包括鍍鋅板、彩涂板和其他涂覆板在內(nèi)的涂層板年均需求增長(zhǎng)幅度將達(dá)到9.1％，而同期熱軋卷增幅為4.9％。

東南亞鋼鐵企業(yè)繼續(xù)從全球鋼鐵工業(yè)景氣中獲益，然而，未來的發(fā)展面臨兩大障礙，其一是全球鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，特別是要面對(duì)來自東亞的競(jìng)爭(zhēng)；其二，由于東南亞鋼廠的生產(chǎn)規(guī)模相對(duì)較小，因此難以獲得穩(wěn)定的原料供應(yīng)。未來的解決方案無非是與海外供應(yīng)商結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，或是自己投資上游煉鋼產(chǎn)能建設(shè)。

4.中國(guó)鋼材市場(chǎng)消費(fèi)及2010年預(yù)測(cè)

◆對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的預(yù)期

根據(jù)預(yù)測(cè)，“十一五”后四年國(guó)民經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)沿著“又好又快”的軌道發(fā)展，但經(jīng)濟(jì)周期規(guī)律和目前經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的深層次矛盾，決定了目前一些宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)偏快增長(zhǎng)的狀況難以持續(xù)，將會(huì)適當(dāng)減速，但短期內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率回落到8%以下水平的可能性也不大。

預(yù)計(jì)2007年中國(guó)工業(yè)增長(zhǎng)將降低到11％，2008年進(jìn)一步將為10.8％。原因包括部分行業(yè)嚴(yán)重的供過于求，調(diào)控政策促使投資增長(zhǎng)放慢，以及外部市場(chǎng)疲軟使出口增長(zhǎng)放緩。2009－2010年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng)約9％。

◆2010年中國(guó)鋼材需求預(yù)測(cè)

近一年多來，中國(guó)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和鋼鐵行業(yè)面臨的政策環(huán)境發(fā)生了明顯變化，按科學(xué)發(fā)展觀要求，國(guó)家從節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能、平衡國(guó)際貿(mào)易等社會(huì)整體利益目標(biāo)出發(fā)，連續(xù)出臺(tái)了降低鋼鐵產(chǎn)品出口退稅、加征初級(jí)鋼鐵產(chǎn)品關(guān)稅、實(shí)行出口企業(yè)資質(zhì)管理、淘汰落后產(chǎn)能等宏觀調(diào)控政策，在新的政策環(huán)境影響下，今后幾年，中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)及其經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)將發(fā)生一系列新的變化，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)潛力、進(jìn)出口貿(mào)易、淘汰落后產(chǎn)能、結(jié)構(gòu)調(diào)整等諸方面都將隨著變化，單純依靠國(guó)際市場(chǎng)消化國(guó)內(nèi)過剩鋼鐵產(chǎn)品將受到抑制等，這些都將對(duì)中國(guó)2010年乃至以后的鋼材市場(chǎng)供需關(guān)系產(chǎn)生影響。

預(yù)計(jì)2007年國(guó)內(nèi)鋼材需求量約為4.3億噸，2008年約在4.7億噸左右，2010年為5.1億噸左右，供略大于求。

 

         2007－2010年中國(guó)鋼材產(chǎn)量及消費(fèi)量預(yù)測(cè)      單位：萬噸

年份	粗鋼消費(fèi)量			鋼材（不含重復(fù)才）消費(fèi)量			鋼材（含重復(fù)才）消費(fèi)量
	最大值	最可 能值	最小值	最大值	最可 能值	最小值	最大值	最可 能值	最小值
2007	47632	45717	44646	44774	42974	41967	51265	49465	48458
2008	52279	49832	48174	49142	46842	45284	56006	53706	52148
2009	54397	53546	52162	51133	50333	49032	58667	57867	56566
2010	55737	54673	53121	52393	51393	49934	60418	59418	57959

 

 

注釋：[1]鋼材表觀消費(fèi)量：目前，由于我國(guó)鋼材統(tǒng)計(jì)中未計(jì)入庫(kù)存量，形成了所謂表觀消費(fèi)量，可列式為:鋼材表觀消費(fèi)量=年產(chǎn)量+進(jìn)口量-出口量。如果庫(kù)存量不大時(shí)，表觀消費(fèi)量近似于消費(fèi)量，反映了實(shí)際的消費(fèi)水平。

[2]鋼材消費(fèi)量：年度鋼材消費(fèi)量主要由年產(chǎn)量、進(jìn)出口量及社會(huì)庫(kù)存量三部分構(gòu)成，可列式為：鋼材消費(fèi)量=年產(chǎn)量+進(jìn)口量-出口量±社會(huì)庫(kù)存量。鋼材社會(huì)庫(kù)存量是指未進(jìn)入到用戶生產(chǎn)環(huán)節(jié)的鋼材量，由于是積壓資金，故這部分應(yīng)盡量減少。如果不按訂單生產(chǎn)，社會(huì)庫(kù)存量將會(huì)增多。