提供優(yōu)惠舉措，東南亞“爭(zhēng)奪”中國(guó)電動(dòng)車企設(shè)廠

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菲律賓、越南和印度尼西亞等東南亞國(guó)家近日競(jìng)相向全球最大電動(dòng)汽車制造商比亞迪拋出“橄欖枝”，希望這家中國(guó)電動(dòng)汽車巨頭能前往當(dāng)?shù)亟ㄔ祀妱?dòng)汽車工廠。彭博社援引菲律賓貿(mào)易部副部長(zhǎng)魯?shù)婪虻脑挿Q，比亞迪正與菲律賓進(jìn)行“深入討論”。另?yè)?jù)一位不愿透露姓名的知情人士透露，比亞迪正在與印尼就對(duì)該國(guó)一家電動(dòng)汽車工廠投資進(jìn)行談判。

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外媒報(bào)道稱，目前，東南亞多國(guó)正在利用稅收減免等激勵(lì)措施吸引全球電動(dòng)汽車、動(dòng)力電池，乃至上游原材料企業(yè)對(duì)當(dāng)?shù)赝顿Y，幫助其實(shí)現(xiàn)從燃油車向電動(dòng)車的轉(zhuǎn)變，而中國(guó)企業(yè)一直主導(dǎo)著這一進(jìn)程。東南亞多國(guó)向中國(guó)電動(dòng)車企示好背后的原因是什么？在發(fā)展電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)方面，東南亞有哪些得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)？中企投資東南亞有哪些商機(jī)，又該注意哪些問(wèn)題呢？

產(chǎn)業(yè)鏈出海“新大陸”

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目前，東南亞多國(guó)正大力吸引外資企業(yè)對(duì)當(dāng)?shù)仉妱?dòng)汽車領(lǐng)域進(jìn)行投資，而在產(chǎn)業(yè)鏈方面擁有比較優(yōu)勢(shì)的中國(guó)企業(yè)成為首選。

“在去年年底訪問(wèn)菲律賓期間，比亞迪的代表就在四處搜尋可能的建廠地點(diǎn)。”在菲律賓政府貿(mào)易和投資機(jī)構(gòu)工作近10年的魯?shù)婪虮硎荆袊?guó)電池制造巨頭寧德時(shí)代及其子公司邦普也正與菲律賓政府官員進(jìn)行談判，計(jì)劃投資一家工廠，為電動(dòng)汽車電池加工所必須的鎳。

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據(jù)彭博社援引知情人士的話報(bào)道，印尼也加入這場(chǎng)對(duì)中企的爭(zhēng)奪。印尼政府為在該國(guó)投資建設(shè)電動(dòng)汽車生產(chǎn)設(shè)施的企業(yè)提供稅收優(yōu)惠、土地租賃減免、基礎(chǔ)設(shè)施支持等激勵(lì)措施，并可提供電池原材料，希望以此說(shuō)服比亞迪在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠，而不是在泰國(guó)等其鄰國(guó)擴(kuò)張。此外，印尼政府近日宣布，將從3月20日起推出一項(xiàng)電動(dòng)汽車補(bǔ)貼計(jì)劃，以吸引外國(guó)投資者在該國(guó)建立電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

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為打造成東南亞的電動(dòng)汽車生產(chǎn)基地，泰國(guó)也在加大吸引外資。該國(guó)貿(mào)易代表兼泰國(guó)總理顧問(wèn)猜尤提向泰國(guó)本土媒體Bangkokbiznews透露，泰國(guó)政府正在與主要的電動(dòng)汽車零部件制造商進(jìn)行談判，特別是上游電子領(lǐng)域，“目標(biāo)是將汽車重要部件的生產(chǎn)引入泰國(guó)”。

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泰國(guó)投資委員會(huì)表示，泰國(guó)政府同意為電動(dòng)汽車生產(chǎn)商提供長(zhǎng)達(dá)8年的企業(yè)所得稅豁免權(quán)，以及在2025年底前免除電池、電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電動(dòng)汽車壓縮機(jī)、電池管理系統(tǒng)、駕駛控制系統(tǒng)、車載充電器、轉(zhuǎn)換器、逆變器和減速齒輪的進(jìn)口稅，并承諾補(bǔ)貼汽車廠商的電力成本。

記者了解到，目前中國(guó)品牌正成為泰國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的主導(dǎo)力量。根據(jù)泰國(guó)汽車市場(chǎng)2月的電動(dòng)汽車上牌量排名，前五名只有特斯拉的一款美系車型，其余四名均被中國(guó)品牌占據(jù)，分別是包攬前兩名的比亞迪Atto 3和哪吒V，以及位列第四、第五名的長(zhǎng)城歐拉好貓、上汽名爵ZS EV。

目前長(zhǎng)城汽車已在泰國(guó)建立了一條生產(chǎn)線，并在當(dāng)?shù)赝瞥銎涔ズ蜌W拉兩個(gè)子品牌的5款新能源車型。根據(jù)比亞迪給記者的回復(fù)，該公司正在泰國(guó)建設(shè)其首家海外汽車工廠，預(yù)計(jì)將于2024年投產(chǎn)，年產(chǎn)量將達(dá)到15萬(wàn)輛。

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資源稟賦和較完善的制造業(yè)體系

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“東南亞在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)活力、消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力、人工成本與制造能力優(yōu)勢(shì)、新能源礦產(chǎn)資源稟賦等方面擁有較好的基礎(chǔ)與潛力。”中國(guó)電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教告訴記者，這成為東南亞近期大力發(fā)展電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)，并能吸引外商投資的重要原因。

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長(zhǎng)城汽車東盟區(qū)域總裁張佳明告訴記者，泰國(guó)目前在生產(chǎn)技術(shù)和勞動(dòng)力等汽車產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上已相對(duì)成熟。在生產(chǎn)技術(shù)方面，泰國(guó)的汽車工業(yè)已經(jīng)形成相對(duì)完善的制造體系，包括零部件生產(chǎn)、組裝、涂裝等各主要環(huán)節(jié)。在勞動(dòng)力方面，泰國(guó)擁有豐富的勞動(dòng)力資源，技工和技術(shù)人員的素質(zhì)也在不斷提高，能夠?yàn)槠囍圃焐烫峁┓€(wěn)定的人力資源。

目前，泰國(guó)已成為東盟第一大汽車制造國(guó)和全球第十大汽車生產(chǎn)國(guó)。全球幾乎所有領(lǐng)先的汽車制造商都在泰國(guó)建有生產(chǎn)線。僅在2022年，泰國(guó)的汽車工業(yè)體量就增長(zhǎng)11.7%，其汽車產(chǎn)量達(dá)到每年188萬(wàn)輛。

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除了擁有成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和制造能力之外，當(dāng)?shù)靥N(yùn)含的電動(dòng)汽車電池所需礦產(chǎn)資源也成為東南亞吸引外商前來(lái)投資的重要資本。據(jù)彭博社報(bào)道，鎳是電池的關(guān)鍵原材料，印尼和菲律賓的鎳儲(chǔ)量占全球的近一半，非常適合電動(dòng)汽車和動(dòng)力電池制造商就近建廠。

記者了解到，印尼鎳礦儲(chǔ)量豐富，但其工業(yè)附加值卻比較低。因此，印尼總統(tǒng)佐科在2022年的國(guó)情咨文中強(qiáng)調(diào)，鼓勵(lì)礦產(chǎn)中下游產(chǎn)業(yè)加工，并吸引更多的礦產(chǎn)中下游投資，從而促進(jìn)印尼的工業(yè)化。為此，佐科于2020年實(shí)施了鎳礦出口禁令。印尼外交部東亞司司長(zhǎng)孫浩曾表示，得益于中國(guó)企業(yè)（主要是青山和德龍）的投資，印尼的鎳礦擁有巨大的產(chǎn)出規(guī)模。目前涉及鎳礦出口的產(chǎn)品主要是不銹鋼產(chǎn)品，而新能源汽車電池能創(chuàng)造的價(jià)值更多，因此佐科更希望利用資源和礦產(chǎn)禁令來(lái)吸引電動(dòng)汽車制造商赴印尼投資建廠。

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巨大商機(jī)背后仍存風(fēng)險(xiǎn)

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正是憑借得天獨(dú)厚的礦產(chǎn)資源，以及人力成本和制造能力等方面的基礎(chǔ)，東南亞正成為中國(guó)電動(dòng)汽車、動(dòng)力電池及其關(guān)鍵原材料加工企業(yè)的投資熱地。

業(yè)內(nèi)專家告訴記者，目前比亞迪、長(zhǎng)城、五菱、哪吒等中國(guó)電動(dòng)車企，以及寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能、蔚藍(lán)鋰芯、格林美、華友鈷業(yè)、中偉股份、青山集團(tuán)等電池及原材料企業(yè)都在東南亞有相關(guān)投資與合作。

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“隨著中國(guó)—東盟全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系、‘一帶一路’倡議的推進(jìn)，中國(guó)與東南亞的經(jīng)貿(mào)關(guān)系合作也在進(jìn)一步深化，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控，投資優(yōu)惠政策相對(duì)利好。另外，東南亞國(guó)家在新能源汽車和動(dòng)力電池方面，還未培育出本土龍頭品牌，中國(guó)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈布局、生產(chǎn)制造技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)方面具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，并且在新能源汽車出口方面，在東南亞已經(jīng)有了一定的市場(chǎng)基礎(chǔ)。”于清教表示，這為中國(guó)電動(dòng)汽車相關(guān)企業(yè)在東南亞發(fā)展提供了巨大商機(jī)。

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與此同時(shí)，于清教也提醒，在東南亞等海外市場(chǎng)建廠，需警惕海外工廠及其配套的土地所有權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，營(yíng)商環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)業(yè)配套、融資服務(wù)與水電等基礎(chǔ)設(shè)施可能并不完備，存在項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度慢等風(fēng)險(xiǎn)。