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今年以來，中國風(fēng)電相關(guān)企業(yè)的生產(chǎn)火爆異常。
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據(jù)央視報(bào)道，部分風(fēng)電工廠需要24小時(shí)不間斷生產(chǎn)，訂單已經(jīng)排到年底，這是以往從來沒有過的。 . [* K" T8 u: y" K
除了國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)能不斷落地之外，中國風(fēng)電企業(yè)還不斷在海外市場攻城略地。今年以來，大金重工、中天科技、明陽智能等風(fēng)電頭部企業(yè)已頻頻獲得海外大單，難怪業(yè)界均認(rèn)為今年是中國風(fēng)電的“出海大年”。
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在“雙碳”目標(biāo)之下，可再生能源替代傳統(tǒng)能源已成為大勢所趨，而風(fēng)能作為可再生能源領(lǐng)域中技術(shù)最成熟、最具商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一，產(chǎn)能需求自然也不斷提升。 5 k6 L+ Y9 i* B* C
只是，跟中國新能源車產(chǎn)業(yè)鏈快速領(lǐng)先全球的進(jìn)度不同，中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)一度落后于世界，之所以能夠?qū)崿F(xiàn)今天的成績，其實(shí)一部長達(dá)40年的“長跑史”。 學(xué)于世界，成于中國中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)從零開始，到如今成為全球第一大風(fēng)電整機(jī)裝備生產(chǎn)國，占據(jù)全球一半以上產(chǎn)量，其發(fā)展可以用“學(xué)于世界，成于中國”來形容：對(duì)全球領(lǐng)先技術(shù)的學(xué)習(xí)與吸收，讓中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)萌芽崛起；在政策支持下全身心投入技術(shù)研發(fā)，則讓中國風(fēng)電站上了世界舞臺(tái)。 而回顧中國風(fēng)電的發(fā)展，則似乎與荷蘭這一“風(fēng)車之國”有著頗深的淵源。80年代的中國，正值改革開放百業(yè)待興的蓬勃發(fā)展時(shí)期，發(fā)展風(fēng)電的想法也被提上了日程，除了戰(zhàn)略上的考慮，中國確實(shí)也擁有豐富的風(fēng)能資源。
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1986年，來自丹麥的風(fēng)力發(fā)電機(jī)制造商維斯塔斯首次進(jìn)入中國，同時(shí)也掀開了中國的風(fēng)電發(fā)展史。在此后的十多年里，中國風(fēng)電市場一直由維斯塔斯所壟斷，一直到1999年，中國第一臺(tái)國產(chǎn)風(fēng)機(jī)S600才正式落地。 , L/ }& _+ @2 d1 X
不過，中國風(fēng)電雖然起步晚，但國家的重視程度卻非常高。2000年左右，煤炭仍是國內(nèi)的主體能源，但煤炭的開采難度大，且污染程度高，更是一次性資源，無論是出于環(huán)保，還是資源戰(zhàn)略的考慮，清潔能源的開采利用都迫在眉睫。
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為了推動(dòng)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)“國產(chǎn)化”，相關(guān)政策也在加速出臺(tái)。2005年，發(fā)改委出臺(tái)新政，要求全國各地的風(fēng)電場設(shè)備國產(chǎn)率必須達(dá)到70%以上；2006年，《可再生能源法》正式出臺(tái)，其從立法到頒布實(shí)施只用了兩年，可以說是中國立得最快的法律之一。 0 F* q& t- [; H! x) W2 j+ W4 ?/ G
不過，隨著國內(nèi)風(fēng)電企業(yè)的加速滲透，海外風(fēng)電企業(yè)的市場份額也逐漸下滑，2007年，海外、國內(nèi)風(fēng)電企業(yè)新增風(fēng)電裝機(jī)份額分別為42.5%、55.9%，“國字輩”已經(jīng)反超海外品牌了。
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但這時(shí)候的風(fēng)電市場也一度變得“混亂”。起因是2003年時(shí)，國家推出了風(fēng)電特許權(quán)政策，把風(fēng)電項(xiàng)目的開發(fā)權(quán)和經(jīng)營權(quán)交給報(bào)價(jià)最低的企業(yè)，重賞之下必有勇夫，一時(shí)間國內(nèi)出現(xiàn)了七十多家風(fēng)機(jī)制造企業(yè)，也加速了行業(yè)的“價(jià)格內(nèi)卷”。 在這一階段，有不少新企業(yè)憑借價(jià)格優(yōu)勢崛起，比如華銳風(fēng)電；也有老牌企業(yè)被打得節(jié)節(jié)敗退，比如維斯塔斯。
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彼時(shí)手握大把現(xiàn)金的華銳風(fēng)電，毅然跳過了當(dāng)時(shí)風(fēng)電市場的主流技術(shù)“KW級(jí)別機(jī)組”，直接從德國引進(jìn)了1.5MW機(jī)組生產(chǎn)技術(shù)，此舉不僅將大風(fēng)機(jī)帶入了中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，更讓在國內(nèi)遲遲沒有實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破的維斯塔斯逐漸走向市場邊緣。 4 I# c7 S. m( H1 H
由此也可以看出，中國風(fēng)電技術(shù)能否與世界比肩，甚至更勝一籌，絕非一人、一企之力，而是整個(gè)風(fēng)電行業(yè)虛心學(xué)習(xí)，自我消化的成果。
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華銳風(fēng)電2008年的研發(fā)費(fèi)用便高達(dá)18397萬元，金風(fēng)科技該年的研發(fā)費(fèi)用更高達(dá)25331萬元。此外，國內(nèi)相關(guān)科研項(xiàng)目的成立，也為風(fēng)電技術(shù)發(fā)展提供很大的助力，在2005-2014年期間，國家自然科學(xué)基金資助的風(fēng)能項(xiàng)目數(shù)量正不斷提升。
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2010年以后，國內(nèi)風(fēng)電市場已基本是中國企業(yè)的“王者之爭”，能源局開始收緊對(duì)風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目的審批，這意味著新入企業(yè)難度進(jìn)一步加大，市場內(nèi)則是“強(qiáng)者通吃”的競爭局面，如金風(fēng)科技、明陽智能等頭部企業(yè)均在此時(shí)開始逐漸壯大，曾經(jīng)的風(fēng)電霸主維斯塔斯在中國則僅剩下2%左右的市場份額。
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數(shù)據(jù)顯示，2022年中國風(fēng)電市場排名前10企業(yè)合共占領(lǐng)了98% 的市場份額，前五家企業(yè)分別為：金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽智能、運(yùn)達(dá)股份、三一重能。其中，金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽智能加起來就占了45% 的市場份額，可謂是當(dāng)之無愧的市場龍頭。
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國際裝備競賽正在提速: n, m8 M+ ]$ b
在國內(nèi)風(fēng)電市場，中國企業(yè)幾乎占據(jù)了全部的市場份額，而在全球市場也仍是這一趨勢。在2022年全球風(fēng)電新增裝機(jī)排名前15名榜單中，10家均是中國企業(yè)，兩家中國企業(yè)挺進(jìn)了前五名單。 % r0 r4 v- M% X8 A- I
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顯然，中國已經(jīng)成為全球風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)大國，目前全球市場上，約六成風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)自中國。但對(duì)中國企業(yè)而言，競爭壓力依然非常巨大。
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一方面，是并不樂觀的全球市場環(huán)境。在三年疫情的影響下，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)陷入疲軟，通脹壓力進(jìn)一步增加，原材料的大幅漲價(jià)加大了企業(yè)的生存壓力。
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業(yè)內(nèi)人士表示，風(fēng)機(jī)原材料成本占比較大，部分零部件環(huán)節(jié)甚至超過90%，主要原材料包括鋼鐵、銅材等，以鋼材價(jià)格為例，其在2021年上漲幅度超過了10%，一直到2022年才開始回落。 3 o4 z5 Q1 _9 F, k4 m8 n: W
此外，風(fēng)電行業(yè)芯片緊缺，部分國外采購件供應(yīng)不足且采購周期大為延長，也直接影響了經(jīng)營交付。比如維斯塔斯和西門子歌美颯都曾表示公司曾因供應(yīng)鏈引起的延遲交貨，向客戶支付罰金。 ' C1 t+ x# F% F
基于以上種種原因，去年全球風(fēng)電整體裝機(jī)量其實(shí)是下滑的，這直接導(dǎo)致不少企業(yè)的收入出現(xiàn)了萎縮。今年1月，全球風(fēng)電巨頭西門子歌美颯宣布正式通過了公司私有化退市的決議，并在去年裁員了2000多人，但今年一季度仍虧損8.84億歐元，比去年同期增加了2倍多。 % v" U+ q" P) S' A" a: t( p
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同樣面臨收入下滑的還有中國企業(yè)，2022年?duì)I收前十的中國風(fēng)電企業(yè)中，有4家出現(xiàn)營收同比下滑。 5 n8 K9 A. u( {4 P1 h9 k
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除了市場宏觀因素的影響外，也有行業(yè)補(bǔ)貼退坡帶來的影響，今年開始，陸風(fēng)和海風(fēng)兩大補(bǔ)貼均已成為歷史，但此前不少下游電場均趕在補(bǔ)貼退坡前“搶裝”電站，由此導(dǎo)致上游原材料出現(xiàn)供需錯(cuò)配。 . S1 R: r8 {4 \, e; i
一邊是旺盛的訂單需求，一邊則是不斷上漲的原材料，不少企業(yè)不得不“咬牙”用高成本來消化掉這些未來的需求，也導(dǎo)致不少企業(yè)去年業(yè)績出現(xiàn)下滑，其中金風(fēng)科技去年?duì)I收和利潤均雙雙下滑。
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金風(fēng)科技年報(bào) 0 q$ o1 z) S6 i% f" V1 m
另一方面，國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)的“內(nèi)卷”也在進(jìn)一步加劇。“搶裝潮”之后，大量的市場需求已被透支，為了刺激需求，風(fēng)電行業(yè)也不得不進(jìn)入“平價(jià)時(shí)代”。 9 L: J% t/ a' I8 \7 ~
有業(yè)內(nèi)人士表示，隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的投資潛力越來越明確，新加入者必然越來越多，不少企業(yè)只能通過低價(jià)來做項(xiàng)目，大家都打價(jià)格戰(zhàn)。
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以風(fēng)電主機(jī)價(jià)格為例，據(jù)國金證券統(tǒng)計(jì)，2023年2月陸風(fēng)風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)格僅為1446元/KW，同比下滑了約25%，而在“搶裝時(shí)期”，風(fēng)機(jī)的平均售價(jià)一度高達(dá)4000元/kW，兩年內(nèi)便下滑了超過60%。 & @! W |. Z, D& A% k0 y- Z
無序的價(jià)格競爭將更多企業(yè)拖入其中，即便是頭部企業(yè)也很難避免，從大部分企業(yè)的一季報(bào)來看，利潤都難免被侵蝕。明陽智能一季度虧損2.26億元，上年同期凈利潤14.08億元；電氣風(fēng)電一季度歸母凈利潤虧損1.67億元，同比下滑226.62%；金風(fēng)科技的風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)去年毛利率僅為6.23%，同比下滑了11.48%。
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如何從“追風(fēng)”到“御風(fēng)”
% x) @# z: Y/ w; C) x國內(nèi)市場競爭越來越激烈，不少中國風(fēng)電企業(yè)開始出海尋找新增量，某種程度來說，中國企業(yè)從“內(nèi)卷”到“外卷”，將低價(jià)戰(zhàn)略帶到海外市場，搶奪了不少海外企業(yè)的市場份額，全球風(fēng)機(jī)市場已經(jīng)進(jìn)入到“國產(chǎn)替代”階段。
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截至2022年年底，中國風(fēng)電累計(jì)出口容量1193萬千瓦，遍布49個(gè)國家和地區(qū)，而今年以來不少風(fēng)電龍頭均收獲大宗商單，也意味著中國風(fēng)電出海的趨勢還在加速，其中市場空間最大的還是歐洲和美國。 9 U y0 n; v( m/ i" l
去年以來的歐洲能源危機(jī)，讓歐洲各國爭先恐后地增加國內(nèi)的可再生能源供應(yīng)；今年3月美國政府決定在2030年前至少增加3000萬千瓦的海上風(fēng)電，BNEF數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2023年全球累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)量將達(dá)到1TW，2030年接近2TW。 8 F' Q& D8 K; t
其中，海風(fēng)或會(huì)成為未來海外市場的增長主力，據(jù)天風(fēng)證券預(yù)測，在2021-2025年間，陸風(fēng)的CAGR為4%，海風(fēng)CAGR則高達(dá)43%。但值得一提的是，雖然歐洲是全球最大的海上風(fēng)電市場，但歐洲海風(fēng)也早已進(jìn)入了“零補(bǔ)貼”甚至是“負(fù)補(bǔ)貼”時(shí)代。 / i' [2 Y" h8 O6 f# U
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一方面，在全球能源危機(jī)之下，風(fēng)電能源相較于煤炭、天然氣能源的價(jià)格優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯，市場潛在需求越來越明顯，不少風(fēng)電項(xiàng)目不得不 “反向”向政府提供補(bǔ)貼，以獲取未來30年的海上風(fēng)電場的全部收益。 - x& z+ j+ Z! _! Z# V. |
另一方面，當(dāng)下中國風(fēng)電企業(yè)早已開始“大機(jī)組、低價(jià)格”的軍備競賽，不少歐洲廠商為了應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)也不得不開始“割肉式”銷售，維斯塔斯曾表示，公司每賣出一臺(tái)風(fēng)力渦輪機(jī)就會(huì)損失8%。 ( m# r' w* J4 A! a$ T, s4 r1 V# J
顯然，“價(jià)格戰(zhàn)”已成為了全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的大難題，曾有中國風(fēng)電企業(yè)的高管指出，當(dāng)下行業(yè)只要千元左右的招標(biāo)價(jià)，是對(duì)科技的不尊重，企業(yè)每年要有一定的研發(fā)費(fèi)用，才可以保證行業(yè)健康、持續(xù)地發(fā)展。 ' ]! A. f1 u; {8 l0 g4 w
如何平衡風(fēng)電競爭力增強(qiáng)與制造端虧損的問題，或?qū)⒅萍s行業(yè)未來的發(fā)展。
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中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)秘書長秦海巖曾表示，目前整個(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈，上游開發(fā)環(huán)節(jié)利潤水平較高，下游制造企業(yè)日子艱難，必須考慮上下游產(chǎn)業(yè)鏈的利益均衡分配，商業(yè)版圖才能做大。 * M4 y9 c1 K2 _* d! c! y0 |
除此以外，“軍備競賽”也應(yīng)該放緩腳步。僅過去一年，國內(nèi)風(fēng)電企業(yè)推出了超過220款新機(jī)型，平均每家企業(yè)的新機(jī)型超過10個(gè)。大量新機(jī)型固然提高了企業(yè)競爭力，但過度追求“軍備速度”難免會(huì)導(dǎo)致研發(fā)投入蠶食企業(yè)利潤，還有可能造成生產(chǎn)裝備的浪費(fèi)，甚至埋下質(zhì)量與安全隱患。
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因此，中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)要走出去，其任務(wù)并絕不僅是“賣風(fēng)機(jī)”，更關(guān)鍵的是完成風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)，這還要求企業(yè)熟悉各國的政策法規(guī)環(huán)境，理解不同國家之間的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并參與融資、認(rèn)證、物流、施工安裝等本地化流程，這也是一大挑戰(zhàn)。 P1 g3 }/ w; ]+ y. U |
面對(duì)這些挑戰(zhàn)，中國風(fēng)電企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持“長跑者”的心態(tài)，短期來看，價(jià)格戰(zhàn)、出海機(jī)遇等都是周期性行為，但當(dāng)我們把風(fēng)電產(chǎn)業(yè)看成是5年，甚至10年的事業(yè)時(shí)，就會(huì)明白清潔能源是一場全球革命。
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中國企業(yè)需要與全球企業(yè)競爭的同時(shí)，也需要融合和學(xué)習(xí)，只有這樣才能獲得更持續(xù)長久的發(fā)展。當(dāng)規(guī)模紅利退去，唯有硬核技術(shù)的創(chuàng)新，才能驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展。 , ^4 d( M) g% T4 G
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發(fā)表于 2023-5-25 13:51:59
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