機械半月談（2025年2月16日至2月28日）

面壁深功

機械半月談（2025年2月16日至2月28日）
一、行業動態
1、指數變化
2月10日至2月14日這一周，機械行業指數（中信）上漲0.01%，滬深300指數上漲1.19%，創業板指上漲1.88%。
2、宏觀經濟數據
2025年1月，全國居民消費價格指數（CPI）環比由上月持平轉為上漲0.7%，同比由上月0.1%擴大至0.5%；工業生產者出廠價格指數（PPI）環比下降0.2%，同比下降2.3%。
3、產業趨勢
機器人量產有望：技術進步推動機器人產業逐漸成熟，量產前景廣闊。
AIDC產業鏈趨勢持續：自動數據采集技術在工業領域應用廣泛，產業鏈發展向好。
汽車產銷創歷史新高：新能源汽車市場擴張，帶動相關機械設備需求增長。
智能制造裝備快速發展：工業機器人產量增長，行業保持高速發展。
清潔能源裝備助力能源轉型：風電、光伏等清潔能源裝備需求增加，推動行業綠色發展。
二、政策與市場動態
1、政策規劃。機械工業“十五五”規劃：推進機械行業高端化、智能化、綠色化、融合化發展，培育新動能。
2、金融數據。2025年1月，社會融資規模新增7.06萬億元，為單月最高，為機械行業提供資金支持。
3、國家高新區新賽道培育行動。2024年，國家高新區GDP達到19.3萬億元，同比名義增長7.6%，集聚67%的獨角獸企業。
4、總理調研。2月25日，總理強調要瞄準前沿新興領域加力推進科技創新，引領產業創新。
5、企業行動與政策支持。電信、聯通、移動等企業在量子通信、工業互聯網、6G技術研發等領域加快布局。多地多部門推動云計算、人工智能等關鍵技術研發與創新。
三、技術創新與突破
1、可回收火箭技術。取得單項技術突破，對航天領域大型星座建設和規模拓展具有重要意義。
2、固態鋰電池研發。中國科學院物理研究所成功研發固態鋰電池樣品，為新能源應用提供技術支持。
3、科技創新賦能農業。智能農機廣泛應用，提高農事效率。分子育種技術研制水稻新品種，增加農業附加值。
4、人形機器人加速發展。產業關注度提升，有望迎來“量產元年”。在多個場景展示應用潛力。
5、納米科技新突破。中國科學家發現常壓下鎳氧化物具有高溫超導電性，開辟新方向。
6、科技成果轉化便捷化。深圳開設科技成果超市，轉化對接便捷。
四、市場機遇與挑戰
1、機遇
機械工業“十五五”規劃帶來發展機遇。新能源汽車、智能制造、清潔能源等領域快速發展，帶動需求增長。
2、挑戰
全球經濟增速放緩，對外貿易摩擦加劇，影響出口。原材料價格上升，壓制企業盈利能力。技術更新迭代快，需要不斷投入研發。
五、投資
關注基本面穩健向上的資產。如工程機械領域的三一重工、徐工機械等。上游類資產的中國船舶、中國動力等。
等待周期復蘇。順周期資產如匯川技術、杭氧股份等。通用自動化領域的伊之密、海天國際等。
成長型資產。如人形機器人領域的綠的諧波、貝斯特等。光伏設備領域的帝爾激光、晶盛機電等。
六、其他相關動態
1、云計算與人工智能產業蓬勃發展。AI大模型驅動增長，市場需求旺盛。阿里巴巴集團宣布大規模投資云和AI硬件基礎設施建設。算力基礎設施建設項目落地，政策支持加強。
2、中央一號文件部署。發布關于深化農村改革、推進鄉村全面振興的意見。提出增強糧食供給保障能力、壯大縣域富民產業等重點任務。

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有人說一說，國內半導體的發展狀況！

張慧軍zhj

一些大企業，開始布局農業，為智慧農業投資，實現國家糧食安全。可以極大緩解農業人口減少帶來的問題。