啤酒市場集中度越來越高

寂靜天花板

通過對我國啤酒市場分析了解到，在連續(xù)20年增長后，國內(nèi)啤酒業(yè)總體消費(fèi)量已到增長瓶頸，產(chǎn)銷量負(fù)增長或微增長將呈常態(tài)化。2015年1-8月，國內(nèi)生產(chǎn)啤酒為34792298.45千升，同比下降6.12%。另外近日啤酒市場動作頻繁，合并與分手消息不斷。在進(jìn)入中國啤酒市場超30年后，日本最大酒企三得利將賣掉與青島啤酒合資公司股權(quán)。青島啤酒10月18日晚間披露，公司擬以約8.23億元收購三得利（中國）投資有限公司（以下簡稱三得利中國）持有的兩家合資公司的50%股權(quán)。
據(jù)日媒報道，三得利認(rèn)為在中國啤酒市場難有大的增長，將重心轉(zhuǎn)移到紅酒和洋酒。合資公司的主力市場上海競爭激烈，或也是三得利擇機(jī)退出的原因之一。“雪花等酒企搶占市場，甚至不惜成本。可以說，在上海啤酒市場，除了百威，各大酒企都難盈利。”一位上海啤酒經(jīng)銷商向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者稱。三得利的退出，再加上前期知名酒企摩森康勝被曝在中國大幅裁員，這些二線外資啤酒品牌目前中國市場壓力不小。
據(jù)日媒報道，受近期中國啤酒市場增長乏力影響，三得利認(rèn)為與青島啤酒繼續(xù)合資經(jīng)營無望取得較大增長，將在華業(yè)務(wù)的重點轉(zhuǎn)移到紅酒和洋酒。三得利在中國的主要業(yè)務(wù)還包括烏龍茶等飲料業(yè)務(wù)。分析人士稱，三得利雖進(jìn)入中國市場較早，其啤酒和飲料等業(yè)務(wù)影響力主要在華東市場，若企業(yè)不大量投入，在這些競爭激烈的領(lǐng)域難有更多空間。“葡萄酒、洋酒毛利比較高，目前也未形成寡頭效應(yīng)，贏得市場份額和空間相對容易些。”朱丹蓬認(rèn)為。
中國啤酒市場寡頭效應(yīng)明顯
在業(yè)內(nèi)人士看來，全球啤酒“老大”百威英博與“老二”SAB米勒最新達(dá)成并購意向，或是加速三得利謀求退出中國啤酒市場的因素之一。“國內(nèi)啤酒市場已發(fā)展到一定階段，寡頭效應(yīng)越來越明顯，中小酒企難以立足，部分會逐步退出市場。”朱丹蓬預(yù)測。
無獨有偶，近期，知名啤酒企業(yè)摩森康勝被曝在中國大幅裁員，甚至被指將“暫時撤出中國市場”。摩森康勝旗下雖擁有銀子彈等知名品牌，但過去更注重夜場等渠道，或也因此面臨困境。“主要做夜場的品牌或萎縮得更快，過去國內(nèi)高端消費(fèi)帶來夜場、會所消費(fèi)多，但目前受影響很大。”朱丹蓬說。
國內(nèi)啤酒行業(yè)正面臨的是整體市場“蛋糕”的縮小。去年以來，啤酒產(chǎn)銷量連續(xù)下滑。即使是華潤雪花等行業(yè)龍頭，銷量也面臨下滑。就2015半年報所反映，華潤雪花銷量同比下滑0.8%，青島啤酒銷量下滑幅度更大。
與之對應(yīng)，前幾大巨頭的市場集中度越來越高。“目前我國啤酒行業(yè)寡頭競爭格局日趨明顯，預(yù)計2015年CR5將超過80%，形成了華潤雪花、青島啤酒、百威英博、燕京啤酒、嘉士伯五大啤酒集團(tuán)，未來行業(yè)整合可能在巨頭之間展開，以加速行業(yè)整合進(jìn)程。”浙商證券前期的一份研報指出。不過，百威英博在中國市場份額仍在提升，并對青島啤酒第二的地位產(chǎn)生威脅。
根據(jù)雙方協(xié)議，今后，青島啤酒將獲得商標(biāo)授權(quán)，繼續(xù)生產(chǎn)三得利。