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電機(jī)是國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)中廣泛使用的電氣設(shè)備，目前，我國電機(jī)行業(yè)已經(jīng)形成了一整套完整的業(yè)務(wù)體系，產(chǎn)品的品種、規(guī)格、性能和產(chǎn)量都已基本滿足我國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需要，成為電機(jī)制造大國。
近年來，國家出臺(tái)了《電機(jī)能效提升計(jì)劃》及《能效“領(lǐng)跑者”制度實(shí)施方案》，加大高效電機(jī)的推廣力度，全面提升電機(jī)能效，對增強(qiáng)全社會(huì)節(jié)能減排動(dòng)力、推動(dòng)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展、節(jié)約能源資源、保護(hù)環(huán)境具有重要意義。在過去幾年里，包括工業(yè)電機(jī)、風(fēng)電發(fā)電機(jī)、新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)、軌道牽引電機(jī)、船舶用電機(jī)等產(chǎn)品成為電機(jī)行業(yè)應(yīng)用的熱點(diǎn)領(lǐng)域。 （1）工業(yè)領(lǐng)域 工業(yè)領(lǐng)域始終是電機(jī)最大的應(yīng)用市場，遠(yuǎn)高于其他幾個(gè)行業(yè)需求的總和，但2015年其市場需求及占比明顯下滑，主要原因是“十二五”期間經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、以及礦山、冶金等行業(yè)過剩產(chǎn)能消減，這些因素導(dǎo)致2015年工業(yè)電機(jī)需求量明顯下滑。
工業(yè)電機(jī)市場受宏觀經(jīng)濟(jì)，特別是工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的影響較大，目前市場有下滑趨勢，但是，其在電機(jī)行業(yè)的重要程度不會(huì)改變，在節(jié)能高效電機(jī)市場仍然存在機(jī)會(huì)，未來節(jié)能電機(jī)的需求將會(huì)保持較高的增速。
（2）風(fēng)力發(fā)電機(jī) 風(fēng)力發(fā)電機(jī)行業(yè)市場規(guī)模僅次于工業(yè)電機(jī)，而且近年來總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。風(fēng)力發(fā)電機(jī)市場穩(wěn)步發(fā)展。十二五期間風(fēng)電市場發(fā)展較快，特別是在2015年為了應(yīng)對電價(jià)下調(diào)出現(xiàn)的風(fēng)機(jī)搶裝潮，大大拉升了十二五期間的裝機(jī)總量，進(jìn)而使得風(fēng)電市場過去5年間的年均復(fù)合增長率達(dá)到15%。
需要注意的是2012年裝機(jī)容量大幅下滑，主要是因?yàn)榍皟赡觑L(fēng)電過度發(fā)展，導(dǎo)致風(fēng)電消納困難、產(chǎn)能過剩、整機(jī)制造業(yè)惡性競爭等諸多問題。2011年8月中國政府收回風(fēng)電項(xiàng)目審批權(quán)，限制項(xiàng)目審批遏制地方政府沖動(dòng)，從嚴(yán)審批使得次年的裝機(jī)容量下降，發(fā)展更為合理。 （3）新能源汽車 新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場占比相對較小，但規(guī)模和占比快速提升。究其原因，主要是政府在過去10年間，大力推動(dòng)汽車行業(yè)發(fā)展新能源汽車，而且明確提出要大力發(fā)展新能源汽車電機(jī)，從生產(chǎn)企業(yè)稅收、購車補(bǔ)貼、清除地方保護(hù)和新能源汽車使用限制等各個(gè)角度對新能源汽車保駕護(hù)航，這一系列舉措在最近幾年體現(xiàn)出了成效，特別是近兩年，新能源汽車和驅(qū)動(dòng)電機(jī)需求爆發(fā)式增長。
在上述的電機(jī)主要應(yīng)用行業(yè)中，新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)的發(fā)展勢頭最猛，在過去5年間，新能源汽車的產(chǎn)量從0.84萬輛，迅速擴(kuò)張到2015年的34.0萬輛，從而帶動(dòng)驅(qū)動(dòng)電機(jī)的市場規(guī)模從1.2億元飛速上升到33.9億元，年均復(fù)合增長率高達(dá)130%以上。由于國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)達(dá)到2000萬輛/年的市場需求，給新能源汽車產(chǎn)業(yè)帶來無限想象力，而政策引導(dǎo)也確實(shí)創(chuàng)造出了一個(gè)巨大的新能源汽車市場。
（4）軌道交通 軌道牽引行業(yè)略有起伏，但總體穩(wěn)步發(fā)展。“十二五”期間，軌道交通總體發(fā)展良好，推動(dòng)軌道牽引電機(jī)行業(yè)同步發(fā)展。但由于2012年經(jīng)濟(jì)調(diào)控帶來的影響，以及2012年上半年鐵路建設(shè)放慢后導(dǎo)致的車輛需求下滑，進(jìn)而導(dǎo)致軌道牽引電機(jī)需求量的明顯下滑。軌道牽引市場保持穩(wěn)步發(fā)展。
與十一五相比，十二五期間的鐵路建設(shè)里程增長了109%，軌道投資總額也較十一五期間增加75%以上，這必須會(huì)帶動(dòng)軌道牽引電機(jī)市場規(guī)模的大幅提升。雖然2012年因經(jīng)濟(jì)調(diào)控和鐵路建設(shè)放緩等原因?qū)е庐?dāng)年軌道牽引電機(jī)需求下滑，雖然在之后市場逐漸恢復(fù)，十二五期間軌道牽引電機(jī)的需求總量仍然高達(dá)311.6億元。
（5）船舶推進(jìn) 船舶推進(jìn)電機(jī)的市場規(guī)模相對最小，海工船舶、民用的LNG和豪華游輪，以及軍工艦船等是可能應(yīng)用的船型。盡管年均復(fù)合增長率高達(dá)40%，但由于市場基數(shù)小，到2015年市場規(guī)模也僅2.8億元，市場占比約0.4%。船舶推進(jìn)電機(jī)行業(yè)剛剛起步。
近幾年國內(nèi)船用電力推進(jìn)系統(tǒng)發(fā)展迅速，從而帶動(dòng)船舶推進(jìn)電機(jī)市場的發(fā)展。由于市場剛剛興起，最近5年的年均復(fù)合增長率達(dá)到40%左右。但是，受船舶建造規(guī)模、潛在船型、適用功率等各方面因素限制，導(dǎo)致船舶推進(jìn)電機(jī)市場發(fā)展受到一定影響，預(yù)計(jì)未來5年增速將會(huì)小幅下降，且年均總體需求將會(huì)落在10億元以內(nèi)。
（二）未來機(jī)會(huì)展望
預(yù)測在未來五年工業(yè)電機(jī)行業(yè)存在結(jié)構(gòu)性調(diào)整的機(jī)會(huì)，風(fēng)力發(fā)電機(jī)、新能源汽車、軌道牽引行業(yè)的市場機(jī)會(huì)更大，船舶行業(yè)由于市場規(guī)模總體較小但發(fā)展勢頭良好也有一定的吸引力。
（1）高效電機(jī)是工業(yè)電機(jī)未來的機(jī)會(huì)領(lǐng)域 高效電機(jī)是工業(yè)電機(jī)行業(yè)中較有機(jī)會(huì)的一個(gè)領(lǐng)域。為了達(dá)成節(jié)能減排的目標(biāo)，政府對于提高電機(jī)能效出臺(tái)了一系列的政策，電機(jī)能效標(biāo)準(zhǔn)的提升有利于加大推廣高效電機(jī)，淘汰落后低效電機(jī)，全面提升電機(jī)能效水平，推動(dòng)國家節(jié)能減排工作。同時(shí)，在高效電機(jī)應(yīng)用方面也出臺(tái)了相應(yīng)的政策，政策引導(dǎo)有利于高效節(jié)能電機(jī)市場的發(fā)展。
（2）風(fēng)力發(fā)電機(jī)市場增速快 風(fēng)力發(fā)電機(jī)市場規(guī)模大、增速較高，國家能源局正式發(fā)布的《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》指明“十三五”新能源發(fā)電的發(fā)展方向，不僅指出新能源發(fā)電在電源結(jié)構(gòu)中的重要地位，也著力解決目前制約新能源發(fā)電發(fā)展的棄風(fēng)棄光問題。
《規(guī)劃》指出，風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到2.1億千瓦，裝機(jī)容量占比達(dá)到10%，成為繼燃煤發(fā)電、水電之外的主要電源，較2015年末增長60%，年均增長9.9%，這將為風(fēng)力發(fā)電機(jī)帶來巨大的市場機(jī)會(huì)。在電機(jī)企業(yè)經(jīng)營方面，目前風(fēng)力發(fā)電機(jī)企業(yè)的毛利率普遍在8-10%，高于普通電機(jī)行業(yè)，盈利能力較好。
（3）新能源汽車和驅(qū)動(dòng)電機(jī)需求爆發(fā)式增長 新能源汽車市場在未來幾年內(nèi)將維持高速增長，將帶動(dòng)驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場的快速擴(kuò)張。新能源汽車是未來行業(yè)發(fā)展亮點(diǎn)，中國制造2025規(guī)劃中指出，到2020年新能源汽車年銷量突破100萬輛，新能源汽車保有量達(dá)到500萬輛。
現(xiàn)階段，新能源汽車產(chǎn)量僅占汽車總產(chǎn)量的1.4%，預(yù)計(jì)到2020年，新能源汽車產(chǎn)量將占汽車總產(chǎn)量的6-10%。在新能源汽車類型方面，隨著純電動(dòng)汽車補(bǔ)貼比例逐漸減少或取消，純電動(dòng)汽車的比例將出現(xiàn)縮小趨勢，預(yù)計(jì)2020年純電動(dòng)汽車將占新能源汽車的60%左右。
（4）軌道牽引電機(jī)行業(yè)市場潛力巨大 軌道牽引電機(jī)行業(yè)市場潛力巨大，截止2015年底，全國共批復(fù)39個(gè)城市的軌道交通建設(shè)規(guī)劃。根據(jù)專家判斷，2020年獲批建設(shè)軌道交通的城市將達(dá)到50個(gè)，預(yù)計(jì)軌道交通行業(yè)行駛里程將達(dá)1萬公里。《交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃》提到，2016-2018年，城市軌道交通，重點(diǎn)推進(jìn)103個(gè)項(xiàng)目前期工作，新建城市軌道交通2000公里以上，涉及投資約1.6萬億元。
但是，軌道牽引電機(jī)的市場規(guī)模比較集中，目前基本上都被中車掌握，這一格局在“十三五”期間難以發(fā)生明顯變化。需要注意的是，軌道牽引電機(jī)行業(yè)完全依附于軌道交通行業(yè)的發(fā)展，而軌道交通行業(yè)主要依賴于國有資本投資，而國有資本投資的力度則受基建規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)政策導(dǎo)向影響，因此未來的發(fā)展機(jī)會(huì)還需要關(guān)注政策變化和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃調(diào)整對產(chǎn)業(yè)的影響。
（5）船舶推進(jìn)電機(jī)行業(yè)屬新興市場 船舶推進(jìn)電機(jī)行業(yè)市場規(guī)模增速高，屬于較為新興的市場。總的來說，拓展船舶推進(jìn)電機(jī)有利有弊。利是因?yàn)橹袊谴爸圃齑髧欣趪a(chǎn)船舶裝備的滲透和安裝，弊則是船舶推進(jìn)電機(jī)供應(yīng)商數(shù)量不多，市場集中度很高，競爭激烈。而且中船重工旗下有兩家生產(chǎn)推進(jìn)電機(jī)的研究所，不利于新供應(yīng)商的切入。
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發(fā)表于 2017-5-31 20:52:38
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